نحوه محاسبه سود سهام

یادداشت تحریریه: مشاور مشاور Forbes ممکن است کمیسیون فروش ساخته شده از پیوندهای شریک در این صفحه کسب کند ، اما این بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

سود سهام نشان می دهد که یک شرکت نسبت به قیمت سهام خود چقدر سود سهام را پرداخت می کند. سود سهام به شما امکان می دهد ارزیابی کنید که شرکت ها در هر روپیه که سرمایه گذاری می کنید ، سود سهام بیشتری را پرداخت می کنند ، و همچنین ممکن است سیگنالی در مورد سلامت مالی یک شرکت ارسال کند.

سود سهام چیست؟

سود سهام بخشی از سود یک شرکت است که آن را برای سهامداران توزیع می کند. سود سهام علاوه بر هرگونه سود در ارزش سهام شرکت و سهامداران پاداش برای نگه داشتن سهام ، پرداخت می شود.

شرکت ها در بخش های خاصی به پرداخت سود سهام شناخته شده اند و سود سهام در بین شرکت های مستقر که می توانند همه سودهای خود را به این تجارت سرمایه گذاری نکنند ، شایع تر است. شرکت ها ممکن است سود سهام ویژه و یک بار بپردازند ، یا ممکن است در فواصل منظم ، مانند هر سه ماه یا یک بار در سال ، سود سهام را بپردازند.

یکی از مزایای بزرگ سهام ترجیحی این است که به طور قابل اعتماد سود سهام منظم را پرداخت می کند ، اگرچه سهام مشترک ممکن است سود سهام منظم را نیز پرداخت کند. با این حال ، برخلاف پرداخت بهره وثیقه ، پرداخت سود سهام تضمین نمی شود. شرکت ها ممکن است در هنگام تجربه سخت اقتصادی ، سود سهام را کاهش یا حتی از بین ببرند.

سود سهام چیست؟

سود سهام درصدی است که یک شرکت سالانه در سود سهام در هر روپیه که سرمایه گذاری می کنید ، پرداخت می کند. به عنوان مثال ، اگر سود سهام یک شرکت 7 ٪ باشد و شما 824،702 INR از سهام آن را در اختیار داشته باشید ، می توانید سالانه 57،732 INR یا اقساط سه ماهه INR 14،433 را ببینید.

شرکت ها به طور کلی سود سهام را بر اساس تعداد سهام شما در اختیار شما قرار می دهند ، نه ارزش سهام شما در اختیار شما است. به همین دلیل ، سود سهام بر اساس قیمت فعلی سهام نوسان می کند. بسیاری از ابزارهای تحقیقاتی سهام بازده سود سهام اخیر را برای شما ذکر می کنند ، اما می توانید خود را نیز بازده سود سهام را محاسبه کنید.

فرمول عملکرد سود سهام

اگر سود سهام سهام به عنوان درصدی ذکر نشده است یا می خواهید درصد بازده سود سهام را به روز کنید ، از فرمول عملکرد سود سهام استفاده کنید. برای محاسبه سود سهام ، تنها کاری که باید انجام دهید تقسیم سود سهام سالانه پرداخت شده برای هر سهم بر اساس قیمت هر سهم است.

سود سهام = سود سهام سالانه پرداخت شده برای هر سهم / قیمت برای هر سهم

به عنوان مثال ، اگر شرکتی در حدود 412 INR در سود سهام در هر سهم پرداخت کند و سهام آن در حال حاضر 12370 INR هزینه داشته باشد ، سود سهام آن 3. 33 ٪ خواهد بود.

شما می توانید پرداخت سود سهام سالانه یک شرکت را از چند طریق مختلف پیدا کنید:

• گزارش سالانه. آخرین گزارش سالانه کامل این شرکت معمولاً سود سهام سالانه در هر سهم را لیست می کند.
• جدیدترین پرداخت سود سهام. اگر سود سهام سه ماهه پرداخت می شود ، برای دریافت سود سهام سالانه ، آخرین پرداخت سه ماهه سود سهام را چهار برابر کنید.
• روش سود سهام "دنباله". برای تصویری ظریف تر از سهام با پرداخت سود سهام تغییر یا متناقض ، می توانید چهار سود سهام سه ماهه اخیر را برای دریافت سود سهام سالانه اضافه کنید.

به خاطر داشته باشید که عملکرد سود سهام به ندرت سازگار است و بسته به اینکه از روش شما برای محاسبه استفاده می کنید ، ممکن است بیشتر متفاوت باشد.

چرا سود سهام مهم است؟

دلیل اصلی درک سود سهام این است که به شما کمک کنیم تا بفهمید که سهام بالاترین بازده سود سهام خود را برای سرمایه گذاری به شما ارائه می دهد. اما چند مزیت دیگر نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

بازده سود سهام مقایسه سهام را آسان می کند

اگر یک سرمایه گذار درآمدی هستید ، می خواهید سهام را بر اساس کدام یک از بالاترین سود سهام برای هر روپیه که سرمایه گذاری می کنید ، مقایسه و انتخاب کنید. مبلغ سود سهام مطلق که برای هر سهم دریافت می کنید ، یک معیار کمتری است زیرا شرکت ها قیمت سهام را بسیار متنوع دارند.

به عنوان مثال ، شرکت های A و B هر دو سود سهام سالانه سود سهام INR 164 را برای هر سهم پرداخت می کنند. سهام شرکت A با قیمت 4123 INR در هر سهم قیمت گذاری می شود ، با این حال ، در حالی که سهام شرکت B با 8،246 INR در هر سهم قیمت دارد. سود سهام شرکت A 4 ٪ است در حالی که عملکرد شرکت B تنها 2 ٪ است ، به این معنی که شرکت A می تواند شرط بهتری برای یک سرمایه گذار درآمدی باشد.

افزایش سود سهام حاکی از سلامت مالی است

اگر شرکتی تصمیم بگیرد سود سهام خود را بالا ببرد و به همین دلیل سود سهام خود را بالا ببرد - این به طور کلی به سرمایه گذاران می گوید که این شرکت خوب عمل می کند زیرا می تواند سود بیشتری را برای سهامداران بپردازد.

به طور کلی ، شرکت های قدیمی تر و بالغ تر در صنایع مستقر تمایل به پرداخت سود سهام منظم و ارائه سود سهام بهتر دارند. در همین حال ، شرکت های جوانتر و با رشد سریعتر تمایل دارند به جای پرداخت سود سهام ، سود خود را برای رشد دوباره سرمایه گذاری کنند.

سود سهام بازده شما را تقویت می کند

هنگامی که سود سهام خود را دوباره سرمایه گذاری می کنید ، به جای اینکه هر سال یا چهارم آنها را پول بگیرید ، سرمایه گذاری شما از ترکیب سود می برد. با گذشت زمان ، اثرات ترکیبی می تواند بازده شما را به شدت افزایش دهد.

خطرات سود سهام بالا

سود سهام بالا همیشه نشانه مثبت نیست. در حقیقت ، یک بازده غیر منتظره بالا می تواند یک پرچم قرمز باشد. این ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد:

• قیمت سهام این شرکت اخیراً کاهش یافته است. اگر سهام شاهد کاهش قیمت چشمگیر باشد و سود سهام آن هنوز کاهش نیافته است ، بازده می تواند بالا باشد. شرکتی را در نظر بگیرید که سود سهام سالانه 164 INR را با قیمت سهام 4،949 INR پرداخت می کند. اگر قیمت آن به 1،649 INR کاهش یابد ، سود سهام آن تقریباً به 10 ٪ رسیده است. این بازده ممکن است در نگاه اول واقعاً مطلوب به نظر برسد ، اما در معاینه عمیق تر این نشان می دهد که شرکت دچار مشکل شده است زیرا قیمت سهم آن به شدت کاهش یافته است. این بدان معنی است که ممکن است به زودی کاهش یا حذف سود سهام دنبال شود.
• این شرکت در تلاش است تا سرمایه گذاران را با پرداخت سود سهام بالا جلب کند. برخی از شرکت ها سعی می کنند با افزایش سود سهام برای جذب سرمایه گذاران جدید ، قیمت سهام خود را افزایش دهند. تحت تأثیر سود سهام بالا ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است سهام خریداری کنند و قیمت سهام را افزایش دهند. اما این پرداخت سود سهام و افزایش ارزش سهام - ممکن است دوام نداشته باشد اگر شرکت از نظر مالی پایدار نباشد و نتواند پرداخت سود سهام بالاتر را حفظ کند.

با توجه به این نکته ، این می تواند منطقی باشد که به دنبال شرکت هایی با بازده سود سهام پایین اما سازگار و یا با دقت فقط در سهام های سودآور که دارای مالی محکم هستند و نرخ های مشابه دیگران را در صنعت خود پرداخت می کنند ، جستجو کنیم.

بهترین سهام سود سهام

اگر به دنبال بازده سود سهام بالا هستید ، به اشراف سود سهام ، که به طور مداوم پرداخت سود سهام خود را طی چندین دهه افزایش داده اند ، و همچنین سهام در بخش های زیر را جستجو کنید:

• خدمات رفاهی. به طور کلی ، تأمین کنندگان برق و آب سود سهام بالا و مداوم را ارائه می دهند. حتی تأمین کنندگان گاز طبیعی در گذشته سود سهام نسبتاً بالا و پایدار را نیز ارائه داده اند.
• اصلی مصرف کننده. شرکت هایی که جزء مصرف کنندگان را ارائه می دهند ، اغلب برنامه های سود سهام دیرینه دارند. در حقیقت ، بسیاری از اشراف های سود سهام شرکت های اصلی مصرف کننده هستند.
• ارتباطات از راه دور. شرکت هایی که خدمات تلفنی و اینترنتی ارائه می دهند ، اغلب سود سهام نسبتاً بالایی ارائه می دهند.
• انرژی. شرکت هایی که انرژی تأمین می کنند ، اغلب سود سهام بالاتری دارند. این تا حدودی به این دلیل است که بسیاری از آنها مشارکت محدود (MLP) هستند که باید تمام سود خود را به سهامداران بپردازند تا وضعیت مزایای مالیاتی خود را حفظ کنند.
• مشاور املاک. به طور مشابه با MLP ، اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) باید تقریباً تمام سود خود را به عنوان سود سهام خود به سهامداران توزیع کند تا وضعیت مالیاتی خود را حفظ کند. این می تواند به بازده سود سهام متوسط منجر شود.

اطلاعات ارائه شده در مشاور فوربس فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما بی نظیر است و محصولات و خدماتی که ما بررسی می کنیم ممکن است برای شرایط شما مناسب نباشد. ما مشاوره مالی ، مشاوره یا کارگزاری ارائه نمی دهیم ، و همچنین به افراد توصیه یا توصیه نمی کنیم یا سهام یا اوراق بهادار خاص را خریداری یا بفروشیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

مشاور فوربس از استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پیروی می کند. به بهترین دانش ما ، تمام محتوا از تاریخ ارسال شده دقیق است ، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشد. نظرات بیان شده به تنهایی نویسنده است و توسط شرکای ما تأیید شده ، تصویب شده است ، یا در غیر این صورت تأیید شده است.

میراندا مارکیت تقریباً 15 سال است که شامل امور مالی ، سرمایه گذاری و مباحث تجاری است. وی در رسانه های متعددی از جمله NPR ، MarketWatch ، ایالات متحده اخبار و گزارش جهانی و هافپوست کمک کرده است. میراندا MBA خود را به اتمام می رساند و در آیداهو زندگی می کند ، جایی که او از گذراندن وقت با پسرش در بازی های تخته ای ، سفر و خارج از منزل لذت می برد.

بن سردبیر بازنشستگی و سرمایه گذاری برای مشاور فوربس است. با دو دهه تجربه روزنامه نگاری در زمینه تجارت و امور مالی ، بن اخبار مربوط به بازار را پوشش داده است ، که در بازارهای سهام برای سرمایه گذاری نوشته شده است و محتوای مالی شخصی را برای Bankrate و Lendingtree ویرایش کرده است.