ETF اهرمی

ETF های اهرمی صندوق های متقابل هستند که از استراتژی های اهرم مالی برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری استفاده می کنند. به عنوان مثال ، فروش کوتاه ، معاملات گزینه ها ، معاملات حاشیه و غیره ETF با هدف قرار دادن بازده بالاتر از معیار یا شاخصی که ردیابی می کنند. بودجه اهرمی از مشتقات استفاده می کند - آینده ، گزینه ها و مبادله ها برای تولید بازده بالاتر.

Scripbox اهداف توصیه شده

برنامه هایی که به شما کمک می کند تا به اهداف زندگی خود در چندین فریم های زمانی برسید.

با اعتماد به نفس

اولین کرور من

برنامه ریز رویایی

آموزش کودک

بنابراین ، وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله ای از ریسک بالاتر و چشم انداز بازده بالاتری نسبت به سایر صندوق های معامله شده ارز (ETF) برخوردار هستند. معمولاً ، ETF سعی می کند شاخص را تکرار کرده و کم و بیش بازده مشابه را تولید کند. از طرف دیگر ، یک صندوق مبدل با استفاده از ارز با هدف قرار است بازده روزانه این فهرست را دو برابر یا سه برابر کند.

یک صندوق مبادله ای با استفاده از مبادله ای که Nifty 50 را ردیابی می کند نیز ممکن است از سایر استراتژی های اهرم مالی برای بزرگنمایی 1 ٪ سود Nifty به سود 2 ٪ یا 3 ٪ استفاده کند. میزان اهرمی که یک صندوق به کار می رود ، سود را تعیین می کند.

اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن از وجوه وام گرفته شده برای خرید گزینه ها و آینده به منظور تقویت تأثیر تغییرات قیمت استفاده می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ETF های اهرم سعی در تقویت بازده روزانه شاخص معیار و نه بازده بلند مدت دارند.

ETF های اهرمی چگونه کار می کنند؟

یک صندوق مبدل با اهرم (ETF) عملکرد یک شاخص معیار را دنبال می کند. علاوه بر این ، از ابزارهای بدهی و مشتقات مانند آینده ، گزینه ها ، مبادله ها ، توافق نامه های خرید مجدد معکوس و غیره استفاده می کند تا بازده بالاتری نسبت به معیار/ شاخص ایجاد کند. ETF های اهرمی ، مانند ETF های معمولی ، می توانند یک بخش ، کالا ، ارز و غیره را ردیابی کنند.

ETF های اهرم سعی در تقویت بازده روزانه یک شاخص معیار (دو یا سه بار) به جای مطابقت با عملکرد شاخص. آنها برای تقویت بازده از پول وام گرفته شده برای تجارت مشتقات (معاملات آتی و گزینه ها) استفاده می کنند.

بنابراین ، این ETF ها با یک سرمایه کوچکتر موقعیت بزرگتر می گیرند. به عنوان مثال ، این صندوق با یک حاشیه 20 ٪ یک مقدار از معاملات آینده BSE S& P 500 را خریداری می کند. این معادل پنج برابر اهرم است. این مفهوم ETF های اهرمی است. صندوق معامله شده با اهرم ، صندوق است که بازده یک شاخص اساسی را با استفاده از مشتقات مالی و بدهی تقویت می کند. این صندوق ها نسبت اهرم ثابت را در طول دوره سرمایه گذاری مانند 2: 1 یا 3: 1 حفظ می کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این ETF ها می توانند هر دو روش را تغییر دهند. به عبارت دیگر ، هنگامی که یک صندوق سعی می کند یک اهرم 2: 1 را حفظ کند ، این بدان معنی است که بازده صندوق می تواند دو برابر آن شاخص باشد. با این حال ، ضررها نیز می توانند دو برابر شوند.

چه کسی باید سرمایه گذاری کند؟

معامله گرانی که می خواهند روی یک شاخص شرط بندی کنند یا از حرکت کوتاه مدت شاخص استفاده کنند ، به طور کلی در ETF های اهرمی سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ، این ETF ها سرمایه گذاری های سوداگرانه کوتاه مدت هستند.

از آنجا که ETF های اهرمی با هدف تقویت بازده روزانه ، آنها برای طولانی مدت مناسب نیستند. ETF های اهرمی قراردادهای گزینه تجاری هستند. قراردادهای گزینه ها تاریخ انقضا دارند و طرح های کوتاه مدت هستند. بنابراین ، سرمایه گذاران که در ETF های اهرمی تجارت می کنند ، افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند. اگر این ETF ها برای طولانی مدت نگهداری شوند ، بازده آنها ممکن است از شاخص اساسی متفاوت باشد.

ETF های اهرمی به طور خاص برای سوار شدن به یک روند کوتاه مدت طراحی شده اند. بنابراین شما باید از این ETF ها استفاده کنید فقط در صورت اطمینان در مورد روند و اعتقاد به سطح بالایی در آن. همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، این ETF ها می توانند هر دو روش را کار کنند. بنابراین این طرح یک طرح پرخطر است. از این رو ، فقط اگر از سطح ریسک راحت باشید ، باید سرمایه گذاری در ETF های اهرمی را در نظر بگیرید.

چیزهایی که باید به عنوان یک سرمایه گذار در نظر بگیرید

موارد زیر مواردی است که باید هنگام سرمایه گذاری در ETF های اهرمی در نظر گرفته شود:

افق سرمایه گذاری

صندوق های ETF اهرمی برای سرمایه گذاران که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند مناسب است. با این حال ، از آنجا که آنها هدف آنها بزرگنمایی روزانه بازده ها هستند ، بازده ممکن است در دراز مدت نوسان داشته باشد. بنابراین ، در هنگام برخورد با این ETF ، یک دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت ضروری است.

هدف سرمایه گذاری

قبل از سرمایه گذاری در آن ، هدف سرمایه گذاری ETF اهرم را درک کنید. این ETF ها می توانند یک بخش ، موضوع یا شاخص بازار گسترده را ردیابی کنند. بنابراین ، بسته به مناسب بودن طرح در اهداف سرمایه گذاری خود ، یک طرح مناسب را انتخاب کنید.

عملکرد گذشته

عملکرد گذشته بازده آینده را تضمین نمی کند. علاوه بر این ، معاملات مشتقات بسیار خطرناک است. با این حال ، با تجزیه و تحلیل عملکرد تاریخی صندوق ، شما خواهید فهمید که چگونه مدیر صندوق نسبت اهرم را با موفقیت حفظ کرد.

وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله گزینه های سرمایه گذاری پرخطر است. این ETF ها با هدف تقویت بازده روزانه است. بعضی اوقات شرط بندی ها می توانند طرفدار باشند ، در حالی که گاهی اوقات ، می توانند ضررهای شیب دار را به وجود آورند. در نتیجه ، این ETF ها می توانند بیشترین یا تمام ارزش آن را از دست بدهند. بنابراین ، مهم است که خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF های اهرمی را قبل از سرمایه گذاری در آنها در نظر بگیرید.

نسبت هزینه

وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله نسبت به ETF های معمولی نسبت هزینه بالاتری دارند. از آنجا که تجارت ETF در مشتقات مالی اعمال می شود ، نسبت هزینه بیشتر است. علاوه بر این ، این ETF ها به طور فعال مدیریت می شوند و به تحقیقات گسترده و تخصص فنی نیاز دارد. در نتیجه ، مدیر صندوق هزینه مدیریت بالاتری را پرداخت می کند.

مزایای ETF های اهرمی

در زیر مزایای سرمایه گذاری در وجوه مبادله ای با استفاده از مبادله شده است: