راهنمای منابع کلیدی: بازارهای سرمایه بدهی

این یادداشت به عنوان راهنمایی برای منابع قانون عملی در مورد افزایش تأمین مالی بدهی از طریق صدور اوراق بهادار بدهی در بازارهای سرمایه عمل می کند.

این منابع و سایر منابع را می توان در صفحه وب بازارهای سرمایه قانون عملی یافت. برای لیستی از مباحث بازارهای سرمایه بدهی (DCM) ، به منابع قانون عملی در بازارهای سرمایه بدهی در زیر مراجعه کنید.

انواع اوراق بهادار بدهی

اوراق بهادار بدهی: مقدمه

اوراق قرضه

برای مرور کلی در مورد افزایش تأمین مالی بدهی با صدور یوروباند ، از جمله توضیح انواع مختلف اوراق قرضه و احزاب کلیدی به یک مسئله اوراق قرضه ، ببینید:

توجه داشته باشید ، مسائل اوراق قرضه: مروری بر مقدمه اوراق قرضه ، بازارهای اوراق قرضه و نحوه صدور اوراق قرضه.

توجه داشته باشید ، مسائل اوراق قرضه: اسناد خلاصه ای از مفاد کلیدی اسناد در یک مسئله اوراق قرضه معمولی.

برنامه های یادداشت میان مدت (MTNS)

برای کسب اطلاعات در مورد افزایش تأمین مالی بدهی با صدور یادداشت ها تحت برنامه یادداشت میان مدت یورو (EMTN) ، به: مراجعه کنید به:

توجه داشته باشید ، برنامه های EMTN: نمای کلی برای مروری بر برنامه های EMTN از جمله ساختار برنامه و احزاب درگیر.

توجه داشته باشید ، برنامه های EMTN: ایجاد راهنمای اسناد ، طرفین و رویه برای ایجاد یک برنامه EMTN.

توجه داشته باشید ، برنامه های EMTN: پیش بینی برای مرور کلی در مورد اسناد ، طرفین و رویه صدور یادداشت ها تحت یک برنامه EMTN.

توجه داشته باشید ، برنامه های EMTN: به روزرسانی ها و اصلاحات برای راهنمای روش به روزرسانی یا اصلاح یک برنامه EMTN.

مقاله تجاری

برای کسب اطلاعات در مورد اوراق بهادار بدهی کوتاه مدت و رژیم نظارتی انگلیس برای پذیرش سپرده ها ، به یادداشت تمرین ، پذیرش سپرده ها مراجعه کنید: معافیت اوراق بهادار بدهی.

اوراق قابل تبدیل و قابل تعویض

درآمدهای سپرده گذاری

اوراق قرضه سبز و اوراق قرضه پایداری

برای کسب اطلاعات در مورد اوراق قرضه با مضمون پایداری ، مانند اوراق قرضه سبز ، اوراق قرضه اجتماعی ، اوراق قرضه آب و هوایی ، اوراق بهادار جنگلداری و اوراق قرضه آبی ، به یادداشت تمرین ، اوراق قرضه سبز ، اجتماعی و پایداری مراجعه کنید.

اوراق بهادار با بازده بالا

مینی اوراق قرضه

اوراق قرضه پروژه

برای کسب اطلاعات در مورد استفاده از اوراق قرضه به عنوان منبع بودجه در تأمین مالی پروژه ، به یادداشت تمرین ، اوراق قرضه پروژه مراجعه کنید.

اوراق قرضه حاکم

ضمانت

اوراق قرضه در حمل و نقل

برای کسب اطلاعات در مورد تأمین مالی اوراق بهادار در صنایع حمل و نقل دریایی و خارج از کشور ، به مقاله ، تأمین اعتبار بازارهای بدهی برای حمل و نقل و دارایی های دریایی دریایی مراجعه کنید.

اوراق بهادار تحت حمایت دارایی و اوراق بهادار تحت پوشش

اوراق قرضه اسلامی: سوکوک

برای کسب اطلاعات در مورد Sukuk (که ابزارهای بازارهای سرمایه با درآمد ثابت سازگار با شریعت هستند) ، به Note Note ، Sukuk مراجعه کنید.

روند و اسناد مسئله

برای یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه انجام یک مسئله اوراق قرضه ، به یادداشت تمرین ، مسائل مربوط به اوراق قرضه: راهنمای گام به گام مراجعه کنید.

برای مرور کلی از اسنادی که برای مسائل مربوط به اوراق بهادار بدهی مورد نیاز است ، به یادداشت تمرین ، اوراق بهادار بدهی مراجعه کنید: اسناد و راهنمای مطالب کلیدی قانون عملی در تهیه این اسناد ، به یادداشت تمرین ، تهیه اسناد اوراق بهادار بدهی: منابع مفید مراجعه کنید.

برای بررسی اجمالی که اسناد لازم برای مسئله اوراق بهادار است ، به یادداشت تمرین ، مسائل اوراق قرضه مراجعه کنید: اسناد.

دفترچه ها و لیست: اوراق بهادار بدهی

دفترچه ها و ارائه اسناد

برای منابع موجود در رژیم دفترچه انگلستان و اتحادیه اروپا و اطلاعات مربوط به نیازهای محتوا برای دفترچه ها و لیست های ذکر شده ، به: مراجعه کنید به:

توجه داشته باشید ، مقررات دفترچه انگلستان ، برای مروری بر نسخه حفظ شده قانون اتحادیه اروپا از مقررات دفترچه اتحادیه اروپا 2017/1129 (مقررات دفترچه انگلستان).

توجه داشته باشید ، قوانین مقررات دفترچه: اوراق بهادار بدهی: PRR 1 ، برای راهنمایی برای دامنه قوانین تنظیم دفترچه راهنمای FCA (PRR) ، الزام تولید دفترچه و معافیت های موجود تحت PRR 1.

توجه داشته باشید ، قوانین مقررات دفترچه: اوراق بهادار بدهی: PRR 2 ، برای راهنمایی در قالب و الزامات محتوا برای تولید دفترچه در انگلستان ، تحت قانون مقررات دفترچه راهنما FCA 2 (PRR 2).

توجه داشته باشید تمرین ، اسکن افق: اصلاحات رژیم دفترچه ، برای مرور کلی در مورد اصلاحات پیشنهادی رژیم دفترچه انگلستان.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات دفترچه اتحادیه اروپا: بازارهای سرمایه بدهی: بررسی اجمالی ، برای اطلاعات عمومی در مورد مفاد آیین نامه دفترچه اتحادیه اروپا (2017/1129) ، از جمله الزامات انتشار برای دفترچه ها.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات دفترچه اتحادیه اروپا: DCM: چه زمانی به دفترچه نیاز دارد؟، برای الزامات تولید دفترچه و محرومیت ها و معافیت های مربوط به مقررات مربوط به دفترچه اتحادیه اروپا.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات مربوط به دفترچه اتحادیه اروپا: الزامات محتوا برای دفترچه های DCM ، که قالب و الزامات محتوای دفترچه اتحادیه اروپا را برای دفترچه های اوراق بهادار بدهی توصیف می کند.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات دفترچه اتحادیه اروپا: تغییرات کلیدی در رژیم دستورالعمل دفترچه ، که خلاصه ای از تغییرات کلیدی معرفی شده توسط آیین نامه دفترچه جدید اتحادیه اروپا را ارائه می دهد.

توجه داشته باشید تمرین ، لیست جزئیات مربوط به اوراق بهادار بدهی: لیست FCA قانون 4 برای مرور کلی در مورد قوانین و رویه های تهیه لیست جزئیات مربوط به مسائل مربوط به اوراق بهادار بدهی.

لیست اوراق بهادار بدهی

توجه داشته باشید ، لیست اوراق بهادار بدهی: مرور کلی برای مروری بر لیست الزامات لیست برای اوراق قرضه ، یادداشت ها و سایر اوراق بهادار بدهی در حوزه های مختلف از جمله جزایر کیمن ، آلمان ، ایرلند ، لوکزامبورگ ، انگلستان و ایالات متحده.

توجه داشته باشید ، لیست اوراق بهادار بدهی در لندن: راهنمای گام به گام برای راهنمای روش برای لیست اوراق بهادار بدهی در لندن.

توجه داشته باشید ، لیست اوراق بهادار بدهی در لندن: بازارهای FCA و LSE برای مرور کلی از بازارها و قوانین برای لیست اوراق بهادار بدهی در لندن.

طرفین در معاملات اوراق بهادار بدهی

تمام احزاب

اعتماد و معتمد

توجه داشته باشید ، اعتماد و معتمد در معاملات اوراق بهادار بدهی برای راهنمایی در استفاده از اعتماد و نقش یک متولی در معاملات اوراق بهادار بدهی.

توجه داشته باشید ، اوراق بهادار بدهی: نماینده مالی v متولی برای مقایسه نقش یک متولی و یک عامل مالی.

سند استاندارد ، EMTN Trust Deed برای یک سند فرم استاندارد برای استفاده در ایجاد یک برنامه MTN.

توجه داشته باشید ، اعتماد امنیتی در معاملات مالی: مرور کلی برای معرفی عملکرد اعتماد امنیتی و نقش معتمدین امنیتی در معاملات مالی.

توجه داشته باشید ، اعمال اعتماد امنیتی: بررسی اجمالی برای بررسی هدف و مفاد کلیدی یک عمل اعتماد امنیتی.

سیستم های پاکسازی و تسویه حساب

برای مرور کلی در مورد روند پاکسازی و تسویه اوراق بهادار بدهی در اروپا ، به یادداشت تمرین ، پاکسازی و تسویه اوراق بهادار مراجعه کنید.

آژانس های رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی اعتباری

برای مرور کلی از رتبه بندی های اعتباری ، نحوه کار آنها و رویه ها و دسته بندی های آژانس های رتبه بندی ، به یادداشت تمرین ، رتبه بندی اعتبار مراجعه کنید.

تنظیم بازارهای سرمایه بدهی انگلیس

رژیم دفترچه انگلستان

توجه داشته باشید ، مقررات دفترچه انگلستان ، برای مروری بر نسخه حفظ شده قانون اتحادیه اروپا از مقررات دفترچه اتحادیه اروپا 2017/1129 (مقررات دفترچه انگلستان).

توجه داشته باشید ، قوانین مقررات دفترچه: اوراق بهادار بدهی: PRR 1 ، برای راهنمایی برای دامنه قوانین تنظیم دفترچه راهنمای FCA (PRR) ، الزام تولید دفترچه و معافیت های موجود تحت PRR 1.

توجه داشته باشید ، قوانین مقررات دفترچه: اوراق بهادار بدهی: PRR 2 ، برای راهنمایی در قالب و الزامات محتوا برای تولید دفترچه در انگلستان ، تحت قانون مقررات دفترچه راهنما FCA 2 (PRR 2).

توجه داشته باشید تمرین ، اسکن افق: اصلاحات رژیم دفترچه ، برای مرور کلی در مورد اصلاحات پیشنهادی رژیم دفترچه انگلستان.

انگلستان

مقررات سوء استفاده از بازار انگلیس (MAR)

توجه داشته باشید ، آیین نامه سوءاستفاده از بازار انگلیس (UK MAR) ، برای مروری بر نسخه حفظ شده قانون اتحادیه اروپا از آیین نامه سوءاستفاده از بازار (596/2014) (UK MAR) که از پایان دوره انتقال Brexit در انگلستان اعمال شده است.

سایر مقررات DCM

محدودیت های فروش انگلیس

برای توضیح برخی از محدودیت هایی که برای ارائه و فروش اوراق بهادار بدهی در انگلستان اعمال می شود ، به یادداشت تمرین ، فروش اوراق بهادار بدهی مراجعه کنید: محدودیت های فروش انگلیس.

تنظیم بازارهای سرمایه بدهی اتحادیه اروپا

برای مرور کلی از مقررات و دستورالعمل های کلیدی اتحادیه اروپا که در مورد بازارهای بدهی اعمال می شود ، به یادداشت تمرین ، تنظیم بازارهای اوراق بهادار بدهی مراجعه کنید: قانون اتحادیه اروپا.

مقررات مربوط به دفترچه اتحادیه اروپا

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات دفترچه اتحادیه اروپا: بازارهای سرمایه بدهی: بررسی اجمالی ، برای اطلاعات عمومی در مورد مفاد آیین نامه دفترچه اتحادیه اروپا (2017/1129) ، از جمله الزامات انتشار برای دفترچه ها.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات دفترچه اتحادیه اروپا: DCM: چه زمانی به دفترچه نیاز دارد؟، برای الزامات تولید دفترچه و محرومیت ها و معافیت های مربوط به مقررات مربوط به دفترچه اتحادیه اروپا.

توجه داشته باشید تمرین ، مقررات مربوط به دفترچه اتحادیه اروپا: الزامات محتوا برای دفترچه های DCM ، که قالب و الزامات محتوای دفترچه اتحادیه اروپا را برای دفترچه های اوراق بهادار بدهی توصیف می کند.

Mifid II و Eu Mifir

مقررات سوء استفاده از بازار اتحادیه اروپا (MAR)

اوبلی

اتحادیه بازارهای سرمایه

شفافیت و افشای

سایر مقررات DCM اتحادیه اروپا

باس

برای یادداشتی در مورد پیامدهای Brexit بر روی صادرکنندگان اوراق بهادار بدهی انگلستان ، به بازارهای سرمایه گذاری ، Brexit و بدهی های بدهی مراجعه کنید.

نظرات حقوقی در معاملات بازار سرمایه بدهی

برای بررسی اجمالی در مورد مواردی که هنگام درخواست یا پاسخ به درخواست نظر حقوقی انگلیسی و فرم و محتوای نظر در نظر گرفته می شود ، به یادداشت تمرین ، نظرات حقوقی در معاملات مالی مراجعه کنید: بررسی اجمالی.

اجرای اسناد بازارهای سرمایه بدهی

برای یادداشتی در مورد اجرای اعمال و اسنادی که شامل بندهای اعدام نمونه برای اشخاص مختلف حقوقی است و منعکس کننده قانون اجرای از 1 اکتبر 2009 است ، به یادداشت تمرین ، اجرای اعمال و اسناد مراجعه کنید.

برای خلاصه ای از موضوعات مالیاتی که اغلب در مسائل اوراق قرضه بوجود می آیند ، به یادداشت های مربوط به ، مسائل اوراق قرضه مراجعه کنید: مالیات.

برای بندهای مربوط به مالیاتی برای فرم استاندارد برای گنجاندن در بخشنامه های اوراق قرضه ، به یادداشت تمرین ، مسائل اوراق قرضه: بندهای مالیاتی مراجعه کنید.

مقدمه ای بر قانون بازارهای سرمایه ایالات متحده برای وکلای انگلستان

قوانین اوراق بهادار ایالات متحده

برای مرور کلی از قوانین کلیدی ایالات متحده که ممکن است مربوط به صادرکنندگان غیر آمریکایی اوراق بهادار بدهی باشد ، به یادداشت های مربوط به قانون ، قوانین اوراق بهادار ایالات متحده برای صادرکنندگان اوراق بهادار غیر آمریکایی مراجعه کنید.

برای مرور کلی در مورد قوانین اصلی اوراق بهادار فدرال و ایالتی در ایالات متحده ، به قانون عملی ایالات متحده مراجعه کنید ، یادداشت تمرین ، قوانین اوراق بهادار ایالات متحده: بررسی اجمالی.

آئین نامه

برای مرور کلی در مورد پیشنهادات ثبت نشده اوراق بهادار طبق مقررات قانون اوراق بهادار سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده ، توسط صادرکنندگان و دارندگان متعاقب اوراق بهادار ، به قانون عملی ایالات متحده ، یادداشت های عمل ، معاملات مقررات مراجعه کنید.

قانون 144a

برای مروری بر قانون 144A قانون اوراق بهادار ایالات متحده 1933 ، به عنوان اصلاح شده ، برای وکلای غیر آمریکایی ، به یادداشت تمرین ، فروش اوراق بهادار بدهی: قانون 144a مراجعه کنید.

راهنمای جهانی معاملات بازارهای سرمایه

برای یک راهنمای چند قضایی برای معاملات بازارهای سرمایه ، به راهنمای جهانی بازارهای سرمایه مراجعه کنید: بدهی. این راهنما پرسش و پاسخ خاص کشور را در مورد قانون و عمل برای بازارهای سرمایه بدهی در هر یک از حوزه های قضایی ذکر شده ارائه می دهد.

پرداخت

پیامدهای احتمالی قانون ورشکستگی باید هنگام مشاوره در مورد معاملات بازارهای سرمایه بدهی شناخته شود. برای مقدمه ای در مورد اهداف و پیشینه قانون ورشکستگی شرکت ها ، همراه با یک مرور کلی از رویه های مختلف ورشکستگی موجود ، به یادداشت تمرین ، ورشکستگی شرکت ها: یک راهنما مراجعه کنید.

پیوندها به منابع DCM قانون عملی

منابع قانونی عملی در بازارهای سرمایه بدهی

منابع PL در بازارهای سرمایه بدهی شامل یادداشت های عملی ، اسناد استاندارد با تهیه یادداشت ها ، لیست های چک ، به روزرسانی های حقوقی آگاهی فعلی و مقالات است. این موارد را می توان در صفحات موضوع بازارهای سرمایه بدهی زیر یافت: