سرمایه گذاری در بازار چیست؟

جوشوا کنون متخصص سرمایه گذاری ، دارایی و بازارها و برنامه ریزی بازنشستگی است. او مدیر عامل و بنیانگذار Kennon-Green & Co. ، یک شرکت مدیریت دارایی است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در زمینه موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

دیوید جی روبین یک واقعیت برای تعادل با بیش از 30 سال در ویرایش و انتشار است. بیشتر تجربه وی در فضاهای حقوقی و مالی نهفته است. در ناشر حقوقی Matthew Bender & Co./lexisnexis ، او مدیر تحقیق و توسعه ، تحلیلگر برنامه نویس و ویرایشگر ارشد کپی بود.

سرمایه گذاری در بازار ارزش کل سهام یک شرکت از سهام است. این مورد برای مقایسه اندازه شرکت استفاده می شود ، که به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک و پتانسیل بازگرداندن را ارزیابی کنند.

تعریف کلاه بازار ، نحوه عملکرد آن و نحوه استفاده از آن را برای اطلاع از تصمیمات سرمایه گذاری خود بیاموزید.

سرمایه گذاری در بازار چیست؟

به عبارت ساده ، سرمایه گذاری در بورس مقدار پولی است که برای شما برای خرید هر سهم از سهام که یک شرکت با قیمت فعلی بازار صادر کرده بود ، هزینه می کند. این متریک برای مقایسه اندازه یک شرکت با شرکت دیگر مفید است.

همچنین مزایا و خطرات خاصی در رابطه با سرمایه گذاری در شرکت ها در اندازه های خاص وجود دارد ، بنابراین ممکن است سرمایه گذاران بخواهند روی یک اندازه خاص شرکت مانند شرکت های بزرگ کلاه تمرکز کنند ، یا با داشتن شرکت های کوچک ، میانی و بزرگ در آن متنوع شوندنمونه کارها آنها

سرمایه گذاری بازار چگونه کار می کند

سرمایه بازار شامل کلیه سهام موجود در بازار است. این سهام شامل سهام قفل شده نیست ، مانند مواردی که توسط مدیران شرکت برگزار می شود. این تحت تأثیر ارزش سهام است. اگر سهام شرکت در ارزش کاهش یابد ، کلاه بازار یک شرکت کاهش می یابد. اعمال ضمانت نامه همچنین می تواند در کلاه بازار تأثیر بگذارد ، زیرا ضمانت نامه ها تعداد سهام موجود را افزایش می دهد. یک حکم به شما این حق را می دهد که در آینده تعداد مشخصی از سهام را با قیمت خاصی خریداری کنید.

سرمایه گذاران به طور معمول سرمایه گذاری سهام را بر اساس ریسک و رشد بالقوه پایه گذاری می کنند. اندازه یک شرکت در پتانسیل خود برای رشد آینده و خطر عدم موفقیت آن نقش دارد. به طور کلی ، شرکت های کوچک پتانسیل بیشتری برای رشد دارند اما به دلیل عدم وجود آنها نیز خطرناک تر هستند. شرکت های بزرگ ممکن است رشد انفجاری را ببینند ، اما بعید به نظر می رسد که شکست بخورند ، حتی اگر اقتصاد دچار ناراحتی شود.

سود سهام و تقسیم سهام به طور معمول بر سرمایه گذاری در بازار تأثیر نمی گذارد.

نحوه محاسبه سرمایه بازار سهام

فرمول محاسبه سرمایه بازار سهام ساده است. شما فقط به دو قطعه داده نیاز دارید: تعداد سهام برجسته و قیمت سهام فعلی. در اینجا فرمول وجود دارد:

سرمایه گذاری در بازار = تعداد سهام فعلی برجسته X قیمت سهام فعلی سهام.

به عنوان مثال ، در تاریخ 31 دسامبر 2021 ، شرکت Coca-Cola تقریباً 4. 34 میلیارد سهام سهام معوق داشت و سهام در هر سهم 59. 21 دلار معامله می شد. اگر می خواستید هر سهم از سهام Coca-Cola را در جهان بخرید ، این هزینه 4،340،000،000 سهام X 59. 21 دلار یا 256،971،400،000 دلار را برای شما هزینه می کند. این بیش از 256 میلیارد دلار است. در وال استریت ، مردم در پایان سال 2021 به سرمایه گذاری در بازار Coca-Cola تقریباً 256 میلیارد دلار مراجعه می کنند.

مزایای استفاده از کلاه بازار برای سرمایه گذاری

قیمت سهام گاهی اوقات هنگام مقایسه یک شرکت با شرکت دیگر می تواند گمراه کننده باشد. از طرف دیگر ، سرمایه گذاری در بازار سهام مشخصات ساختار سرمایه را نادیده می گیرد که می تواند باعث افزایش قیمت سهم یک شرکت از دیگری شود. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اندازه های نسبی این دو شرکت را درک کنند.

به عنوان مثال ، Coca-Cola را با 59. 21 دلار در هر سهم با سرویس پخش Netflix با 602. 44 دلار در هر سهم در بسته شدن در تاریخ 31 دسامبر 2021 مقایسه کنید. با وجود داشتن قیمت سهم از نظر ظاهری بزرگتر ، دومی دارای یک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تقریباً 267 میلیارد دلار است و آن را می سازد. قابل مقایسه با کک.

خطرات استفاده از کلاه بازار برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بازار سهام در آنچه می تواند به شما بگوید محدود است. بزرگترین سقوط این متریک خاص این است که این امر باعث نمی شود بدهی یک شرکت را در نظر بگیرد.

به عنوان مثال ، از دسامبر 2021 ، این شرکت حدود 20 میلیارد دلار بدهی های جاری (بدهی ، مالیات و غیره) داشت. اگر می خواهید کل مشاغل را خریداری کنید ، مسئولیت سرویس دهی و بازپرداخت همه این بدهی ها را بر عهده دارید. در حالی که سرمایه سهام بورس کوک 256 میلیارد دلار بود ، ارزش شرکت آن 282. 9 میلیارد دلار بود. همه چیز برابر است ، رقم دوم همان چیزی است که شما باید نه تنها تمام سهام مشترک را خریداری کنید بلکه تمام بدهی های شرکت را نیز پرداخت کنید. مقدار شرکت یک نشانگر دقیق تر برای تعیین ارزش تصاحب یک شرکت است.

یکی دیگر از ضعف های مهم استفاده از سرمایه در بورس به عنوان یک پروکسی برای عملکرد یک شرکت این است که در توزیع هایی مانند اسپین آف ، تقسیم یا سود سهام ، که در محاسبه مفهومی شناخته شده به عنوان بازده کل بسیار مهم نیستند ، عامل نیست.

برای بسیاری از سرمایه گذاران جدید عجیب به نظر می رسد ، اما بازده کل می تواند منجر به پول درآوردن سرمایه گذار شود ، حتی اگر خود شرکت ورشکسته شود. برای یک ، شما ممکن است طی سالها سود سهام را جمع کرده باشید. این شرکت همچنین می تواند خریداری شود و سهام شما را می توان به طور کامل خریداری کرد یا به سهام در شرکت مادر جدید منتقل کرد.

با استفاده از سرمایه گذاری در بازار برای ساختن یک نمونه کارها

بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای نمونه کارها خود را بر اساس اندازه سرمایه بازار تقسیم می کنند. این سرمایه گذاران این کار را انجام می دهند زیرا آنها معتقدند که به آنها اجازه می دهد از این واقعیت استفاده کنند که شرکت های کوچکتر از لحاظ تاریخی سریعتر رشد کرده اند ، اما شرکت های بزرگتر ثبات بیشتری دارند و سود سهام بیشتری را پرداخت می کنند.

در اینجا تفکیک نوع دسته بندی های سرمایه گذاری در بازار که احتمالاً هنگام شروع سرمایه گذاری به آنها مراجعه می کنید.